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未来商业-物流产业市值榜|7月总市值蒸发超2000亿元 千亿俱乐部

[时间:2021-08-10 18:55来源:未知作者:admin浏览:]

  吉事多心水论坛,原标题:未来商业-物流产业市值榜|7月总市值蒸发超2000亿元 千亿俱乐部被“洗牌”

  作为长期深耕上市公司领域、关注新经济发展的财经专业媒体,每日经济新闻旗下智慧物流研究院、每经未来商业智库自2021年5月起,每月定期推出“未来商业-物流产业市值榜”。

  这是我们继2020年10月每月定期推出《中国快递物流健康监测报告》(点击链接直达专题)之后,迭代新的产品体系。未来拓展范围都将主要聚焦“电商物流”和“消费供应链”涉及的各环节相关物流上市公司。

  这份市值榜单上榜企业是基于智慧物流研究院、每经未来商业智库持续多年对电商、物流、新消费垂直产业链的深耕,以及对主要快递物流上市公司持续多年的财报跟踪、调研而选取。

  他们既包含大家熟知的顺丰控股、中通快递等多家“快递天团”上市公司;包括一体化供应链物流公司京东物流、海晨股份;“数字货运第一股”满帮;专注整车运输、仓储的长久物流,旗下拥有即时配送平台的达达等;还包括相关物流科技公司,诸如:去年12月刚刚登陆科创板、以智能仓储自动化系统业务为代表的兰剑智能;同样为智能物流系统、设备服务商的东杰智能、音飞储存、德马科技、诺力股份;智能终端设备制造、服务商优博讯;以及将被顺丰收购、已获市场监管局反垄断批准的嘉里物流,还有“快递物料第一股”天元股份等。

  今后,我们还将定期根据市场变化更新上榜企业,每月对上榜企业市值进行定向追踪和深度剖析。考虑到企业发展阶段和历史积累的差异,除市值总榜外,我们还设立了以市值涨幅、跌幅和物流科技公司市值为核心数据的子榜单,未来还将更细分拓展榜单维度。

  透过市值窗口,一方面,可以更精准对中国快递物流上市公司在产品结构、科技投入、绿色环保、创新发展、社会责任等进行全方面的跟踪考量,推动中国快递物流高质量发展;通过对消费供应链市值聚焦的全景扫描,也将帮助我们更清晰洞察未来商业-物流产业链的投资价值,见证中国电商物流、消费供应链的革新和崛起。

  在第四期市值总榜中,我们注意到,同为“千亿俱乐部”成员的京东物流(、中通快递(02057.HK)7月市值分别下跌了33.68%、10.6%。7月的市值总榜前三强也因此发生了排位变化,中通快递替代京东物流重回总榜第二。

  顺丰控股7月市值较上月下跌12.68%,市值跌破3000亿元大关,但仍位居总榜榜首。

  值得注意的是,6月最新上榜的满帮(YMM.NYSE)7月市值腰斩至664.27亿元,跌破千亿大关,跌出市值“千亿俱乐部”。市值总榜从上月“四超多强”回至“三超多强”的局面。

  而22家物流上市公司7月市值平均数约为372.96亿元,较上月的478.12亿元,环比下降105.16亿元,下降的主要原因是7月22家物流上市公司仅今天国际(300532.SZ)一家市值上浮,其余21家企业均不同程度下跌,满帮跌幅更是达到53.53%,位居跌幅榜榜首。仅顺丰控股、京东物流、中通快递、满帮、韵达股份(002120.SZ)五家企业市值在平均值之上。

  以快递军团为代表的“电商物流”企业市值在7月表现较上月更加不如人意,百世集团(BEST.NYSE)下跌43.26%,跌幅仅次于满帮,为快递军团跌幅NO.1,其上月还位居涨幅榜榜首,可谓大起大落。快递军团其余企业在7月均表现出不同程度下跌,顺丰控股、申通快递(002468.SZ)、中通快递跌幅均超10%。

  市值总榜中,百亿市值是一道分界线,分界线.51%,其余7家市值均有不同程度的下跌。

  7月,物流千亿市值俱乐部成员3名,满帮7月市值跌破千亿,成为了百亿俱乐部“领头羊”,其余企业较上月无变化,但申通快递、德邦股份(603056.SH)两家企业已逼近跌破百亿大关的分界线。

  而通过近两月在榜物流企业市值普跌的情况来分析,随着日日顺、安能物流、顺丰同城、中邮科技等行业独角兽及其他新锐物流企业进入上市公司之列,整体物流市值分布及行业格局仍存在不小变数。

  【产业市值全景扫描】 满帮市值腰斩跌破千亿大关 中通快递反超京东物流跃升至总榜第二

  7月市值总榜中,头部企业方面,京东物流7月市值下跌33.68%,市值缩水至1441.75亿元,中通快递7月市值也下跌了10.6%,但其跌幅远小于京东物流,因此中通快递跃升至总榜第二。顺丰控股7月市值较上月下跌12.68%,市值跌破3000亿元大关,但仍位居总榜榜首。满帮7月市值则跌破千亿,掉出“千亿俱乐部”。

  值得注意的是,申通快递、德邦股份两家企业已逼近跌破百亿大关的分界线,如若市值不能及时修复,将有掉出百亿俱乐部之虞。

  整体而言,顺丰控股、京东物流、中通快递、满帮四家公司总市值为6286.77亿元,较上月8361.94亿元下跌2075.17亿元,占22家物流上市公司总市值的76.62%,较上月79.50%的占比数减少2.88%,行业马太效应仍然显著。

  7月5日,国家网络安全审查办按照《网络安全审查办法》,对“运满满”“货车帮”实施网络安全审查。为配合网络安全审查工作,防范风险扩大,审查期间“运满满”“货车帮”停止新用户注册。或受此影响,满帮7月走势大跌。

  7月27日,满帮集团也在上市后首度公布2021年二季度平台履约订单和总体GTV数据,其中,平台订单量达3600万单,总体GTV达到740亿元,二季度的订单量和平台GTV分别实现了87.9%和57.8%的同比增长。

  而在市值涨跌幅方面,物流上市公司进入“黑色7月”,22家物流上市公司仅今天国际一家市值上浮,其余21家企业均不同程度下跌,满帮跌幅达到53.53%,位居跌幅榜榜首。百世集团、京东物流、达达分别下跌43.26%、33.68%、25.58%。

  物流科技子榜单,7月,仅今天国际上涨27.51%,也是总榜唯一一家市值上浮企业。东杰智能(300486.SZ)为8家物流科技上市公司跌幅榜榜首,7月较上月下跌14.48%,天元股份(003003.SZ)紧随其后,下跌12%。其余5家市值均不同程度下跌,跌幅在5%上下。

  【7月涨幅榜点评】 22家仅1家企业市值上涨 今天国际涨幅27.51%一枝独秀

  7月,22家物流上市公司仅有1家实现了市值的正增长,今天国际以27.51%的较高市值涨幅成为了7月市值涨幅榜的“独苗”。其中,6月以27.11%的增幅领涨全榜的百世集团,7月则跌超40%。而22家物流上市公司总体市值涨幅的“捉襟见肘”在6月其实已经有所显现。

  作为7月市值涨幅榜“独苗”,今天国际近三个月市值表现一直处于上游,特别是5月,今天国际也是领涨全榜。分析起来,今天国际的市值表现与其近半年到一年内接连中标巨头企业订单不无关联。

  近半年来,今天国际先后3次抛出获宁德时代大额订单的消息,第三次合同金额更是超过了4亿元。从另一个角度来看,与今天国际相似的不少产业链上的上市公司,近日在宣布收获宁德时代大额订单后,股价、市值也迎来提振,如华自科技、海目星等。

  更为重要的是,我们梳理发现,从去年10月至今,不只是宁德时代,今天国际收获了堪称豪华的大客户阵容。如比亚迪,2021年,今天国际已累计收到比亚迪及其关联公司采购订单总金额2.16亿元,涉及比亚迪蚌埠、青海、重庆等7个项目。

  此外,今天国际“豪华朋友圈”还包括中石化、中烟、中国电信、华为等巨头企业,合作涉及领域也包括新能源、智慧物流、5G等明星产业。

  前不久,有投资者在投资者互动平台提问称,今天国际在手订单超过30亿,产能是否跟得上?今天国际表示,公司产能没有问题,在手项目的实施和验收均在有序推进。

  此前针对2021年一季报业绩的不尽人意以及业绩的季报波动,今天国际也曾称,一季度有春节,开工天数少,因此验收项目少。而随着公司业务规模的扩大,季度间的波动性应该会减小。

  【7月跌幅榜点评】 物流迈入“黑色7月” 21家上榜企业平均跌幅达14.04%

  延续6月物流产业市值以跌为主旋律,7月除今天国际外,21家物流上市公司市值集体下跌,平均跌幅高达14.04%。对比6月跌幅榜不难发现,6月仅两家企业跌幅超10%,最大跌幅仅为12.39%。物流上市公司市值集体迈入“黑色7月”。

  其中,满帮位居跌幅榜榜首,百世集团、京东物流、达达紧随其后,跌幅分别为43.26%、33.68%、25.58%。

  以快递军团为代表的“电商物流”企业市值在7月表现相较上月更加不尽如人意,百世集团下跌43.26%,跌幅仅次于满帮,为快递军团跌幅NO.1,而其上月则位居涨幅榜榜首。快递军团其余企业在7月均表现出不同程度下跌,顺丰控股、申通快递、中通快递跌幅均超10%。

  与资本市场情绪有所不同,从快递业务层面,在电商节和生鲜寄递需求爆发的推动下,整个快递行业在6月正式迎来旺季。国家邮政局统计数据显示,6月份,全国快递服务企业业务量完成97.4亿件,同比增长30.4%;业务收入完成916.3亿元,同比增长15.0%。

  7月19日晚间,顺丰控股、圆通速递、申通快递、韵达股份四家A股上市快递公司先后公布6月经营数据。公告显示,顺丰6月公司速运物流业务收入151.24亿元,同比增长22.71%;完成业务量9.51亿票,同比增长38.03%;韵达6月快递服务业务收入33.09亿元,同比增长10.52%;快递业务量16.42亿票,同比增长29.29%;圆通快递业务收入31.22亿元,同比增长22.99%;快递业务量14.88亿票,同比增长26.79%;申通公司快递业务收入19.23亿元,同比增长7.30%;完成业务量9.08亿票,同比增长4.82%。

  而随着快递军团在业务量上的你追我赶以及单票收入的相关波动,快递军团在业务层面的竞争也随着旺季的到来全面白热化。

  值得注意的是,百世集团在上月以27.11%的增幅领涨全榜,而在7月,其则以43.26%的跌幅在跌幅榜仅次于满帮。

  除中概股在7月集体受挫以及正常股价回落的原因外,从百世集团2021年第一季度财务业绩则能看出,其快递业务收入增速相对并不明显,且一直未摆脱亏损的现状。快递领域新业务的拖累已成普遍现象,百世集团经过去年年末调整后的新业务也在短期内没有迎来爆发,需要长期深耕。

  位居跌幅榜第三的则是跌幅达33.68%的京东物流。事实上,京东物流股价已经连续阴跌近两个月,7月收盘价为28.05港元/股,较40.36港元/股的发行价已经跌去约三成。不过不乏机构看好公司未来表现,如中信证券首予京东物流“买入”评级,认为公司着眼于一体化供应链这一体量达到2万亿元的市场,成为融合了物流和互联网的供应链平台型物流公司,发展可期。

  值得一提的是,8月3日,自动驾驶卡车技术与运营公司嬴彻科技宣布完成2.7亿美元的B轮股权融资。此轮融资由京东物流等领投。京东物流CEO余睿对此表示:“双方将围绕干线场景下的中长途自动驾驶货运业务、云平台与自动驾驶技术展开深入合作,实现双赢。”

  8月3日,京东航空终于浮出水面,中国民用航空局网站信息显示,江苏京东货运航空有限公司申请筹建已经民航华东地区管理局初审同意。虽然京东航空与在港上市的实体京东物流在股权方面没有直接联系。但京东加码航空货运的布局,在时效、战略上的提速也为京东物流提供了一定的想象空间。

  单就7月市值而言,8家物流科技企业排名仍处于总排名的“下半区”,其中优博讯(300531.SZ)较上月下跌6.93%,但仍以48.01亿元市值位列物流科技企业市值排行第一,东杰智能紧随其后,7月市值为39.8亿元,较上月市值缩水6.75亿元。此外,东杰智能也以14.48%的跌幅成为物流科技上市公司跌幅榜NO.1。

  物流科技子榜单排名较上月有所变化,天元股份由上月排名第四转变为7月市值垫底。

  7月14日晚,天元股份发布2021年半年度业绩预告,预计上半年归属于上市公司股东的净利润为2100万元~2300万元,比上年同期下降29.06%~35.23%;扣除非经常性损益后的净利润为1000万元~1200万元,比上年同期下降59.79%~66.50%;基本每股收益为0.12元/股~0.13元/股。而今年一季度,天元股份营业收入为2.72亿元,同比增长41.02%;归属于上市公司股东的净利润约为1363.87万元,同比增长27.30%。

  对于业绩变动的原因,天元股份表示,一方面,2021年上半年纸类、塑胶类等主要原材料市场价格涨幅较大,导致公司主营产品的毛利率有所下降;另一方面,公司部分新项目尚处于筹建、推广期,项目前期需投入人工、场地、研发、推广等费用较多,导致期间费用较去年同期增长较多。

  事实上,从近半年物流科技公司的资本市场表现及市场实际情况来看,物流科技或将成为未来最确定的物流领域之一。

  物流科技上市公司往往是顺丰、京东物流等头部物流企业以及宁德时代、比亚迪等制造企业的上游设备、系统的供货商,随着相关企业技术研发的投入,物流垂类科技企业也会越来越受到资本市场更多关注。

  7月29日,我们从上海证监局官网信息了解到,中国邮政集团有限公司(以下简称“中国邮政”)旗下中邮科技股份有限公司(以下简称“中邮科技”)已与中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司签署上市辅导协议,拟于科创板上市。

  上海证监局公示信息显示,中邮科技成立于2002年,主要从事自动化物流系统和特种汽车的研发、设计与销售,是国内智能物流分拣及传输系统领域内领先的综合解决方案提供商。主要产品包括智能物流装备(分拣、传输、仓储、终端)、智能专用车,主打产品为交叉带分拣机、扁平件分拣机等。服务客户包括中国邮政、顺丰、京东等国内快递物流和电商企业。

  在完成四家公司重组整合后,全新的中邮科技在一年内实现了转制、引战、股改等一系列动作。而继德马科技和兰剑智能先后登陆科创板后,“国家队”也终于踏上IPO征程,物流科技赛道迎来了新一轮上市潮。此外,中国邮政今年也频频发力,特别是不久前宣布全面提速,这或也为自身后续上市故事埋下伏笔。

  细分领域以及快递“国家队”的到来,或将影响物流产业整体发展格局,也将进一步丰富我们的总榜单以及物流科技子榜单。

  我们深知,无论一个行业、还是一家上市公司的健康指标构成,都一定是特别系统化、复杂多元的,高质量发展目标任重道远。未来,我们还将不断丰富数据、子榜单维度,旨在更全方位洞察、记录中国物流行业上市公司发展历程和市值健康度,多视角多维度地对物流行业、快递物流上市公司的数据进行挖掘、分析与论证,推动中国快递物流更好地迈向高质量发展的新时期。我们更加守望以快递物流上市公司巨头为引领效应的全行业的共同进步,更好地助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,更好地满足人民美好生活需要,更好地服务经济社会发展大局。

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